１ 引言

　　西北地区（ 陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆五省区，包含新疆生产建设兵团） 建筑业在西部大开发的宏观战略背景下， 受到区内投资拉动型经济增长模式、城镇化水平不断提高和资源东输（ 西气东输、西电东送、西煤东运等） 系列建设项目这三大因素的有力驱动， 与区内经济和社会发展良好态势互为促进， 多年来始终处于上升状态。“十一五”时期， 上述背景和驱动因素仍将继续发挥作用， 并将出现新的有利条件，从而促进这一地区建筑业的产能提高和产业升级。

　　本文以全国第一次经济普查和第十一个五年计划的相关数据为基础， 分析西北地区建筑业现状， 展望今后几年西北建筑市场， 为区内建筑业的发展及区外建筑业企业进入该市场提供参考。普查数据的标准时点为２００４年１２月３１日， 时期为２００４年度， 文中数据系根据普查数据计算得到。为便于说明问题， 表征建筑业规模、效益、优势和问题的数据指标， 均采用西北地区建筑业与全国建筑业对照、并给出对应比例的方法， 以考察该区建筑业在全国建筑业中的地位， 对比两者的规模和效率。一部分数据采用第二产业内部建筑业与工业的对比， 以期发现工业水平对建筑业的影响。所选指标兼顾总量指标和效率指标、价值指标和实物量指标， 力求较为客观、全面地反映西北地区建筑业的状态。

２ 基础数据

　　西北地区建筑业经营单位占全国建筑业经营单位的比例， 均高于该区工业对应经营单位占全国工业经营单位的比例（ 详见表１）。其中， 产业活动单位的比例高出３．５个百分点， 企业法人的比例高出１．９２个百分点， 个体经营户的比例高出２．１５个百分点。尤应注意， 建筑业企业法人数量的比例比制造业对应比例高出２．１５个百分点， 这些数据表明西北地区工业（尤其是制造业）在数量规模上不及建筑业。

　　西北地区建筑业单位就业人数占全国建筑业单位就业人数的比例， 高出工业单位１．１３个百分点， 而户均人数（ 企业人员规模） 则是工业大于建筑业（ 详见表２）。数据表明区内建筑业企业平均规模小于全国建筑业企业平均规模， 而工业企业平均规模则大于全国平均规模。

　　第二产业企业法人资产负债情况的比较表明， 西北地区第二产业的生产经营条件劣于全国平均水平（详见表３）。其中工业企业法人资产负债率是全国工业企业水平的１０７．７５％， 建筑业企业资产负债率则是全国建筑业平均水平的１０２．２５％， 工业企业比例比建筑业企业高出５．５个百分点。工业企业的资产负债状况影响到其产能提高和产业升级， 进而波及对建筑业的需求。

　　该区建筑业实现工程结算收入占全国的比例为４．９％， 低于表１、表２和表３所示的总量指标比例（这些比例均大于５％）； 而实现利润的比例仅为３．３９％， 又 低于工程结算收入比例１．５１个百分点； 这样一高一 低的变化， 引起资产利润率、人均利润两个效益指标 大为下降， 仅分别为全国建筑业对应指标水平的６３．６０％和６５．０６％（详见表４）。

　　就生产能力看， 该区建筑业与全国平均水平的差异远没有盈利水平差异大。按建筑业总产值和竣 工价值计算的劳动生产率， 分别达到全国平均水平 的 ９４．１１％ 和 ８３．４９％ ， 而 产 值 利 润 率 比 例 仅 有６８．９１％， 与资产利润率、人均利润比例同处于６０～６９％的区间。实物量生产率指标（人均房屋建筑施工 面积和竣工面积） 的比例低于价值量生产率指标的 比例， 高于利润率的比例（详见表４、表５）。

　　以２００３年总营业额为依据， 经调查给出的“ＥＮＲ中国排名”中国承包商６０强中， 西北地区有４家入选，其中陕西、宁夏各１家（ 排名分别为第２２和第６０）， 新疆２家入选（ 排名分别为第２６和第５６）， 其总营业额为１５２．４８亿元， 介于排名第９位（ 营业额１６６．０４亿元） 和第１０位（ 营业额１４３．３５亿元） 的２家北京地区企业之间（建设部工程质量安全监督与行业发展司、建设部政策研究中心：《中国建筑业改革与发展研究报告［２００５］——市场形势变化与企业变革》， 第２１０－ ２１２页）。同一调查给出的中国工程设计企业６０强中， 西北地区有３家入选， 其中甘肃１家（ 排名第１１）、陕西２家 （ 排名分别为第２９和第５４）， 其总营业额８．４５１亿元， 居于第４名（ 营业额９．３８６亿元） 和第５名（ 营业额８亿元）之间（同上， 第２１３－ ２１５页）。２００３年度中国建筑装饰行业百强企业名单中， 西北地区有３家企业列入（均在陕西）， 其中２家从事建筑幕墙专业承包（ 同上，第２１６－ ２１９页）。这类排名情况表明， 区内缺乏具有行业竞争力的骨干型建筑业企业， 与各表所列数据对照， 可以认为这将导致大型建设项目市场外流， 对区内建筑业发展形成循环削弱。

３ 数据分析

３．１ 建筑业总量指标

　　反映建筑业规模的总量指标（ 建筑业企业数量、建筑业企业法人单位就业人数、企业资产、企业负债、所有者权益）， 区内建筑业占全国建筑业的比例在５％～６％之间； 而反映建筑业生产能力的总量指标（ 建筑业总产值、工程结算收入、房屋建筑工程施工面积及竣工面积、竣工价值）， 区内建筑业占全国建筑业的比例在４％～５％之间， 低于规模指标。这表明该区建筑业所具有的生产能力尚未发挥出来， 与行业规模不匹配。反映盈利能力的利润总量指标（利润总额）， 区内建筑业占全国建筑业的比例仅为３．３９％，低于前面两类指标， 表明其总体实现利润能力弱。综合看， 出现以上情形的原因可能在于： 区内建筑业细分行业结构缺陷， 某些细分行业同质化竞争激烈， 另一些细分行业（ 尤其是高附加价值领域） 则缺乏有竞争力的区内企业参与承包， 导致能力闲置与不足并存， 行业效益不高。

３．２ 建筑业效率指标

　　各效率指标均低于全国平均水平。资产利润率、产值利润率和人均利润均为全国平均水平的６５％左右， 人均房屋建筑施工面积、人均房屋建筑竣工面积和人均竣工价值均在全国平均水平的８０％左右， 而按总产值计算的劳动生产率则达到全国平均水平的９４．１１％， 表明利润水平低的原因不完全在于企业内部管理。价值量劳动生产率指标高于以建筑面积计的实物量劳动生产率指标， 原因可能在于西北地区土木工程比重较大而房屋建筑工程比重较小； 反映劳动能力和施工装备水平的劳动生产率最接近平均水平， 而利润率指标远低于生产能力， 表明企业成本较高， 并且企业承接高附加值、高获利工程的能力较弱， 地区市场的这类项目被区外企业承包， 或者区内高附加值项目较少， 一般土木工程较多。

３．３ 建筑业总量指标与效率指标的综合分析

　　西北建筑业实现总产值、工程结算收入占全国建筑业同一指标的比例均为４．９０％， 低于企业规模总量指标所占比例（ 均大于５％）， 但远高于实现利润水平比例（高出１．５１个百分点）。同时， 价值量和实物量劳动生产率指标与全国平均水平的比率均大于７６％， 而利润率指标的比率均小于６９％。这些数据表明， 该区建筑业生产能力及其发挥的差距远小于盈利能力差距， 即“干活不挣钱”。造成这种局面的原因通常在于行业及企业管理水平、企业结构、业内细分行业结构、细分建筑市场结构以及地区整体发展水平。研究前文所引企业排名情况， 亦可做出类似分析。

３．４ 建筑业与工业比较分析

　　表１与表２对照， 就占全国相应指标的比例而言，西北建筑业企业数量、就业人员数量高于该区工业企业， 而工业企业的户均就业人数远多于建筑业， 高出１９．７９个百分点。表明西北工业企业集中， 而建筑业企业相对分散； 隐含西北建筑市场工业建设项目较少， 对西北建筑业产能提高、产业升级、附加值增加不利， 影响其效率和效益。

　　表１、表２和表３对照， 较少的工业企业数量、较集中的工业企业规模、较高的工业企业资产负债率， 会引起西北地区工业建设项目（ 包括新建、改扩建以及生产生活配套建设工程） 规模低于全国平均水平， 进而导致区内建筑市场细分市场结构失衡、建筑业细分行业结构不合理， 引起建筑业整体生产能力、盈利水平较低。表４和表５的数据， 以及前面对效率指标的分析， 与这种估计一致。

　　考虑到业已形成统一、开放的国内建筑市场， 西北地区建筑业的这种产能结构缺陷， 一方面影响其开拓区外市场， 另一方面引起区内高附加值细分市场被区外建筑业企业占领， 两者交替作用， 将引起该区建筑业水平的持续下降， 陷入不良循环。

４ “十一五”时期西北建筑市场展望

　　“十一五” 时期， 国家将推进西部大开发， 加强基础设施建设， 扩展西部路网， 建设跨区和西能东输新通道， 提高西北地区城市化水平， 支持西部制造业升级，建设一批环境设施。实施这些规划， 将形成巨额投资。在西北各省区的地方规划中，“十一五”期间全社会固定资产投资达４．０８万亿元。城市化水平将有较大提高（ 见表６）， 同时城镇人均住宅水平由２２平方米提高到２８平方米， 这将产生大规模的住宅及其配套设施建设需求。建设一批重大工程项目， 如宁东能源化工基地计划投资１０２０亿元， 甘肃十大超百亿工程计划投资２５００亿元等； 计划新建铁路４３００千米， 高速公路４５００千米； 另开工建设一批工业项目、能源生产及输送项目、交通扩容及支线建设项目、化工项目、水利及环保项目、通讯工程项目等。

　　西北地方规划投资项目加上国家规划投资项目， 将形成一个规模庞大、细分市场健全、需求旺盛的西北建筑市场。这个市场不仅给西北地区建筑业带来了推进技术进步、促进产业升级、提高效率和效益的良机， 而且由于前文分析的原因， 也为区外建筑业进入这一市场提供了空间。

５ 形势与建议

　　西北建筑业基础数据分析及建筑市场展望表明， 区内建筑业的状态与工业水平、社会和经济发展水平基本适应， 将形成建筑业与区域整体发展之间的相互促进、共同提高关系， 对西北建筑业产业发展有利， 本行业面临着较好的形势。同时， 为改变“干活不挣钱”状况， 也需关注以下几点：

　　第一， 调整、改善细分行业结构。在巩固对区内一般土木建筑工程和一般建筑安装工程承包优势的基础上， 研究细分行业结构与细分建筑市场对应的空白点， 有计划地调整、改善区内建筑业细分行业结构， 使之与今后规划项目所体现的细分市场相适应，进入并逐步占领区内高附加值细分市场。

　　第二， 培育强势总承包企业。以现有骨干企业为依托， 有计划地培育具备大型和新型建设项目投标竞争能力、承包能力的骨干企业， 争取实现区内每一省区都有具备全面竞争力、或者具备对特定高获利项目的承包能力的强势总承包企业。

　　第三， 区内先进项目开展联合承包。区内有一定实力， 但与区外企业在骨干项目、先进技术项目承包竞争中难以取胜的企业， 发挥地缘优势， 主动与区外企业联合承包区内大型骨干项目、有代表性和市场发展潜力的先进项目， 逐步锻炼、发展、壮大区内优势企业。为此， 吸取中国航空工业和汽车工业的教训， 企业要有清醒认识和长远目标， 政府要有政策支持， 避免陷入“劳务合作”之中。

　　第四， 尝试拓展区外市场。西北建筑业在区外承包工程极少， 与区外建筑业在西北建筑市场的表现相比， 反差很大。在稳定区内已占领市场的同时， 具备某一细分建筑市场优势的企业， 应“东出阳关”， 拓展区外市场， 弥补区内市场不足， 改善西北建筑业在国内的市场结构。

　　第五， 改善建筑业行业及企业管理。西北建筑业各项指标均低于全国建筑业平均水平， 原因复杂， 并不由区内行业及企业所左右。然而， 指标的过大差异， 尤其是利润率与其他指标之间的明显差异， 是与行业和企业管理水平有关的。  管理改善的途径很多， 实际上， 改善细分行业结构、培育强势企业、开展先进项目联合承包、拓展区外市场等，也都是改善管理的有效途径。另外，推进建筑业技术进步、 完善行业和企业标准体系、发展建筑标准件、推进施工机械化、提高建筑工程质量、实现节能降耗等也都各具价值。

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